Tramas
Em Os Mutantes - Caminhos do Coração, as mutações perigosas continuam a se espalhar pela sociedade, transformando homens e mulheres em vampiros, felinos, cobras, lobisomens e aranhas, que atacam nas ruas de São Paulo, disseminando o mal, como uma epidemia. A população, apavorada, passa a perseguir todos os mutantes, inclusive os do bem.
Maria e Marcelo reúnem a Liga do Bem na mansão que pertencia à família Mayer. Este passa a ser o refúgio (ou quartel-general) dos mutantes do bem.
Maria e Samira
Maria foi inocentada, e herdou toda a herança de seu pai, mas resolveu ir a ilha para salvar os bebês, lá ela reencontra Marcelo e eles voltam para São Paulo.
Samira é a irmã gêmea de Maria, criada presa dentro do laboratório da Dra. Júlia desde o seu nascimento; por 30 anos. Ela foi dada como morta no seu nascimento. Samira e Maria são as mutantes mais poderosas de todas, pois têm o poder de absorver todos os poderes dos outros mutantes. Samira será o braço direito de Juli, com o objetivo de exterminar todos que se colocarem no seu caminho e deseja ter todo o dinheiro deixado por Sócrates, já que é obcecada pelo poder e pelo dinheiro.
Maria e Samira estarão em lados contrários. O objetivo de Maria é salvar e proteger os bebês e lutar ao lado do bem para salvar a humanidade. O objetivo de Samira é tomar posse de todos os bens de seu pai, lutar ao lado do mal, e dos mutantes reptilianos que querem dominar o planeta.
DEPECOM
O DEPECOM (Departamento de Pesquisa e Controle dos Mutantes), é reestruturado, e passa a contar com tecnologia de última geração para deter os mutantes.
Após a morte do delegado Micael Pedreira na ilha dos mutantes, o DEPECOM fica dividido em duas alas: A primeira representada por Miguel, Aline, Beto, Toni, Ernesto, Nati, Hiromi, Zulu, Cláudia e Rodolfo. Eles querem deter apenas os mutantes violentos, deixá-los nas celas, e preservar os pacíficos. Eles investigam a Liga Bandida, que se organizou em São Paulo, e suas comandantes: Juli e Gór, que passam a congregar os mutantes violentos . Já a segunda ala era representada por Fredo e seus comparsas, que querem simplesmente exterminar todos os mutantes, inclusive os pacíficos. Fredo foi abduzido. Agora o novo delegado é Ferraz, que, assim como Fredo, usa o lema mutante bom é mutante morto.
O mistério de Valente
Valente descobrirá fatos secretos sobre o misterioso Arquivo Ômega, que revela informações confidenciais das experiências de Júlia. Entre essas informações, está a de que os "patrocinadores" destas experiências são alienígenas, que mantêm contato com Júlia (também extraterrestre) através deste arquivo. Valente, então, paga o preço por estas descobertas. Ele sofre um atentado, arquitetado por Fredo e seus comparsas. Escapa do atentado, mas perde a memória. Valente acorda e não lembra absolutamente nada de seu passado. Ele só tem uma carteira, com alguns papéis, cartões e documentos. Ele será salvo por Gabriela, uma médica. Enquanto ele tenta desvendar o mistério do seu passado, é sempre perseguido por Fredo pois este deseja desesperadamente matar Valente, para impedir que seu passado venha à tona. Além de ser perseguido pelos reptilianos que querem matá-lo para ele não impedir a devastação do planeta Valente descobre através de uma sessão de hipnose que veio do futuro para fazer contato com os pleiadianos e, assim, ajudar salvar seus pais no passado, que tudo indica serem Maria e Marcelo ou Juno e Lúcio.
Valente se apaixonará por Nati, que é uma vampira do bem. No dia em que ela vai ajudar Valente a descobrir quem ele é, é mordida por Taveira e se torna uma vampira. Nati se sente totalmente sem lugar no mundo. Não se identifica com a Liga Bandida. É perseguida por ser vampira e corresponde à paixão de Valente. Nati possui uma índole boa, contrariando sua contaminação e suas expectativas. Integrando-se a Liga do Bem, Nati irá lutar contra vilões poderosos, apesar de sempre ser alvo de desconfiança dos membros da Liga do Bem pelo fato de ser vampira.
Salvem os bebês, salvem o mundo!
De acordo com a profecia de Janete, a sobrevivência da espécie humana dependerá da sobrevivência dos filhos de Leonor (o menino de luz) e Bianca (a menina da supercomunicação). Aquelas crianças terão que ser protegidas ou toda a humanidade será dominada pelos mutantes ferozes. Bianca e Leonor são resgatadas do laboratório com seus bebês e se juntam à Liga do Bem. Mas Juli descobre a premonição de Janete, e junto com os integrantes da Liga Bandida, ataca os bebês e suas mães, que passam a ser protegidos pela Liga do Bem. [1]
Viagem ao Centro da Terra
Na tentativa de salvar os bebês Lúcio e Juno, Maria, Noé, Beto, Perpétua, Cléo e Toni viajam pelas tubulações subterrâneas da ilha. Eles acabam sendo atacados por mutantes insetos, pelos Homens-Formiga, pelo Homem Tarântula e por Aranhas Gigantes. Beto e Perpétua conseguem escapar; Maria, Noé, Cléo e Toni são amarrados por Formigão e levados para Formigópolis, o reino subterrâneo. Cléo e Toni conseguem escapar da Rainha Formiga, porém, Maria e Noé não tem a mesma sorte. Alguns membros da Liga do Bem acabam fazendo uma inesquecível viagem pelo Centro da Terra.
Bianca e Leonor encontram o Sapo-Bufo. Juno e Lúcio usam seus poderes e o sapo volta a ser Melquior, o príncipe de Agharta, que tinha recebido um feitiço e a muitos anos estava naquela forma de sapo. Agora, ele irá liderar a Liga do Bem na luta contra os extraterrestres .
A Guerra dos Extraterrestres
A Terra está sendo invadida pelos Reptilianos, um povo de extraterrestres que migram de planeta em planeta em busca de condições favoráveis à vida, principalmente a água. O último planeta visitado por eles foi Marte, cuja água foi totalmente sugada, e agora eles rumam à Terra. A criação dos mutantes foi tudo um plano dos Reptilianos para enfraquecer a humanidade, para que a invasão se tornasse mais fácil. Os Reptilianos são liderados pelo Comandante Kídor, além de existir uma Chefia Oculta, um reptiliano em forma de humano que dá ordens a Juli e ao Comandante Kídor. Muitos humanos são abduzidos para que os Reptilianos possam estudar seus corpos, para mais tarde assumirem a sua forma.
A Liga do Bem e Agartha enfrentarão uma terrível guerra contra os Reptilianos, a fim de impedir a dominação do planeta. Nessa guerra, Agarta e sua população são massacradas, restando apenas o Rei Melquior e seu primo Luciano

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